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Fundada em 2018 por uma equipe experiente e com sucesso reconhecido no Grupo XP, oferecemos assessoria de investimentos com conhecimento e qualidade técnica, através do foco em capital humano, valores éticos e uma estrutura robusta.
Um de nossos principais diferenciais está no diagnóstico customizado da situação de cada cliente, que definirá o formato de atendimento ideal e aderente às suas necessidades específicas. Posteriormente, estaremos focados em gerar um modelo de prestação de serviços que seja alinhado, transparente e altamente qualificado.
e por isso, estruturamos um modelo de partnership e gestão meritocrática, que garante consistência na cultura implementada e é capaz de atrair profissionais de alta qualidade do mercado.
Atualmente, contamos com uma equipe formada por profissionais extremamente competentes, sendo três deles nossos sócios fundadores. Nosso time possui experiência consolidada no mercado financeiro nacional, tendo atuado em grandes bancos de varejo e de investimentos:
Formado em Economia pela Universidade da Califórnia em Berkeley, Pedro atua no mercado financeiro desde 2013. É ex-sócio do Grupo XP, tendo atuado ali como Head de Assessoria Exclusiva do Grupo.
Formado em Administração pelo Mackenzie, Felipe atua no mercado financeiro desde 2010, com passagens pelo BTG Pactual - na área de juros (Local, Latam e EUA) e como gestor de fundos exclusivos no segmento de Wealth (portfolio solutions) - pela área de Renda Fixa do Banco Bradesco e por último, como Head de Alocação do Grupo XP.
Formado em Engenharia de Produção, Daniel atua no mercado financeiro desde 2014, trabalhando durante todo o período na XP Investimentos. É ex-sócio do Grupo XP e foi Head de Assessoria On Demand, equipe voltada para atendimento de 25 mil clientes.
