Fechamento de mercado (30/10/2019)

‍Juros

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Os juros futuros encerraram a sessão regular desta quarta-feira (30) próximos dos ajustes do dia anterior, com os vértices mais curtos fechando em leve baixa, com os investidores à espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC brasileiro. A redução nos juros americanos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) foi observada pelos agentes, que se mantiveram à espera de um corte de 0,50 ponto percentual na Selic.

“Existe um consenso amplo com redução de 0,50 ponto na Selic na reunião desta quarta e esse consenso me parece bastante adequado, ao estar em linha com toda a comunicação do BC, que não deu nenhum sinal de que o mercado esteja equivocado ao precificar um corte dessa magnitude”, disse André Duarte, economista da Truxt Investimentos. Para ele, o foco do mercado estará na comunicação do Copom e na possível indicação de movimentos adicionais de afrouxamento.

Assim como outras casas, a Truxt projeta que o juro básico encerrará este ano em 4,50% e espera cortes adicionais em 2020, com a Selic terminando o próximo ano em 4%, nível que seria mantido ao menos até o fim de 2021, quando teria início um processo de normalização. “A economia brasileira tem muito hiato. Temos como crescer durante um tempo razoável sem gerar pressões inflacionárias e acreditamos que a política fiscal não deve ajudar muito nesse sentido.”

Antes da oficialização da redução na Selic, os agentes observaram o corte de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros americanas pelo Fed, que, agora, estão na faixa entre 1,50% e 1,75%. Como esperado, o banco central americano retirou do comunicado a menção de que irá agir conforme apropriado para sustentar a expansão da economia. Agora, a autoridade monetária dos EUA sugeriu que não voltará a cortar os juros na próxima reunião.

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DI1F20: 4,715% (-4 bps)

DI1F21: 4,34% (-3 bps)

DI1F23: 5,31% (-4 bps)

DI1F25: 6,00% (-4 bps)

DI1F27: 6,40% (-3 bps)

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‍Câmbio

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O dólar voltou a fechar em queda nesta quarta-feira, retornando ao patamar abaixo de 4 reais e no menor nível desde meados de agosto, seguindo o movimento da moeda no exterior após o banco central dos Estados Unidos confirmar expectativas de corte de juro. No mercado interbancário, o dólar fechou em baixa de 0,40%, a 3,9873 reais na venda.

Na B3, onde as operações com derivativos cambiais vão até as 18h, o contrato de dólar mais negociado caiu 0,28%, a 3,9880 reais. No exterior, o índice do dólar frente a uma cesta de moedas cedia 0,18%.

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‍Bolsa

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O Ibovespa subiu 0,79%, a 108.407,54 pontos, na máxima do dia. O volume financeiro da sessão somou 18,8 bilhões de reais. Confirmando as expectativas do mercado, o Fed cortou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, mas adotou um tom que foi interpretado pelos investidores como sinal de pausa no ciclo de cortes de juros.

No Brasil, o Copom anuncia nesta ainda quarta decisão de política monetária, com o mercado amplamente apostando em um corte de 0,50 ponto percentual na Taxa Selic.

“O que o mercado espera é um sinal efetivo sobre o final do ciclo de flexibilização, que pode terminar em 4%”, afirmou Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.

No plano político, repercutiu a notícia que um dos suspeitos da morte da vereadora Marielle Franco entrou no condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa no Rio de Janeiro, dizendo que iria à casa do então deputado, mas na verdade foi para a residência do ex-policial Ronnie Lessa, acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora e seu motorista, Anderson Gomes, em março de 2018.

“Embora tenham passado um pouco do padrão dos ‘ruídos’ anteriores, não se sabe se haverá algum respingo no mercado”, informou a Terra Investimentos em nota a clientes.

Nesta noite, investidores também conferem balanços trimestrais de B2W (BTOW3), Grupo Pão de Açúcar (PCAR4) e Lojas Americanas (LAME4).

- MAGAZINE LUIZA (MGLU3) disparou 6,97%, após divulgar que seu lucro líquido do terceiro trimestre deu um salto de 96,7% ante mesma período de 2018.

- CIELO (CIEL3) perdeu 3,65%. A empresa de pagamento registrou lucro líquido de 358,1 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de 51,7% na comparação anual.

- SABESP (SBSP3) avançou 3,37%. A comissão da Câmara que analisa projeto que atualiza o marco legal do saneamento básico aprovou o texto-base da proposta.

- SANTANDER (SANB11) recuou 1,66%, apesar do banco ter divulgado resultados trimestrais acima das estimativas de analistas. No setor, BRADESCO PN (BBDC4) ganhou 0,47% e ITAÚ UNIBANCO PN (ITUB4) valorizou-se 0,63%.

- PETROBRAS ON (PETR3) e PETROBRAS PN (PETR4) subiram 1,21% e 0,87%, nesta ordem, apesar da queda dos preços do petróleo.

- MULTIPLAN (MULT3) avançou 3,73%. A administradora de shopping centers divulgou no final da terça-feira lucro de 121,5 milhões de reais para o terceiro trimestre, acima da previsão de analistas.

- VALE (VALE3) perdeu 0,12%. A empresa havia subido cerca de 5,7% desde semana passada até a sessão da véspera.

- B2W GLOBAL (BTOW3) avançou 1,44%, antes da divulgação de balanço trimestral.

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‍Fontes: Valor e Reuters